Projektmanagement (PRM) – Modulübersicht

Das Modul Projektmanagement steuert Projekte, Aufgaben (Tasks), Kanban-Boards, Support-Tickets, Zeiterfassung und die Abrechnung projektbezogener Leistungen in reybex. Es verknüpft CRM-Kunden, Vertriebsaufträge (SAL) und FiBu-Buchungen (FIN) zu einem durchgängigen Projekt-zu-Rechnung-Prozess.

Rolle für Partner

Partner arbeiten in PRM typischerweise in diesen Rollen:

1. Projekte anlegen und strukturieren – Hauptprojekte, Phasen, Sprints (PRM01)
2. Tasks synchronisieren – Aufgaben aus Auftragspositionen oder externen PM-Tools (PRM20)
3. Kanban-Workflows abbilden – Status-Spalten und Drag-and-Drop-Logik (PRM02, PRM08)
4. Support-Tickets verarbeiten – E-Mail-basierte Tickets mit Support-Linien (PRM25)
5. Zeit & Kosten buchen – TaskHistory/TaskCost für Leistungsnachweise (PRM29)
6. Projektleistungen abrechnen – Verkaufsbelege oder Eingangsrechnungen aus TaskCosts (PRM58)

Ohne konsistente Projekt- und Buchungsdaten sind weder SLA-Reporting noch korrekte Projekt-Rechnungen möglich.

Architektur – wie PRM in reybex eingebunden ist

Kern-Domänen

→ Kern-Domänen Übersicht · Domain-Struktur

Domäne	Bedeutung	Partner-Relevanz
Project	Projekt/Phase/Sprint	PRM01
Task	Aufgabe/Ticket	PRM20, Zeiterfassung

Transaktionen im Partner-Kontext

Alle Transaktionen mit Partner-Zugriff (access: 1):

Code	Transaktion	UI-Pfad	Partner-Relevanz	Business-Doku	Default-Rollen
PRM01	Alle Projekte	/projectList	Sehr hoch – Projektstamm, Phasen, Sprints	Projekte	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +4
PRM20	Meine Tasks	/taskList	Sehr hoch – Task-CRUD, Status, Export	Tasks & Kanban	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +6
PRM02	Kanban Board	/kanbanBoard	Hoch – agiles Task-Board	Tasks & Kanban	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +6
PRM08	Kanban Board	/prelineKanban	Mittel – Termin-/Preline-Board	Tasks & Kanban	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3
PRM25	Tickets	/ticketList	Sehr hoch – Support-Desk, E-Mail-Tickets	Tickets	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +9
PRM29	Buchungen	/taskHistory	Sehr hoch – Zeiterfassung, TaskCosts	Task-Buchungen	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +9
PRM58	Projektabrechnung	/documentFromTaskCost	Sehr hoch – Leistung → Beleg	Projektabrechnung	ROLE_CEO, ROLE_MANAGEMENT … +3

Typische Integrations-Reihenfolge

1. Kunde (CRM01/SAL01) – Debitor mit Projektbezug
2. Projekt (PRM01) – Hauptprojekt mit profit=1 für abrechenbare Leistungen
3. Auftrag (SAL16) – optional: Positionen als Tasks importieren
4. Tasks (PRM20) – Aufgaben anlegen, Status pflegen
5. Buchungen (PRM29) – Zeiten erfassen, TaskCosts bestätigen
6. Abrechnung (PRM58) – createSalesDocuments oder createVerificationDocuments
7. FiBu (FIN06/SAL11) – Rechnungsübergabe an Finanzbuchhaltung

Abhängigkeiten zu anderen Modulen

PRM-Thema	Wird benötigt von / liefert an	Hinweis
Customer (CRM/SAL)	Project, Task	project.customer, Ticket-Kunde
SalesItem (SAL16)	Task-Import	importTasksFromSalesItems
SalesHead (SAL18)	Projektabrechnung	createSalesDocuments
VerificationHead (PUR04)	Interne Leistungsabrechnung	createVerificationDocuments
FiBu (FIN06)	Rechnungsübergabe	über SAL11 → FiBu-Buchungen
CRM-Aktionen (CRM08)	Ticket-E-Mails	Verknüpfung in Support-Postfach

Technische Integration

Alle API-Details: API

Mandantenbezug

Alle PRM-Operationen laufen mandanten-isoliert. Support-Tickets nutzen ggf. einen Cross-Tenant-Kontext (type=support) – siehe Authentifizierung.

Weiterlesen

• CRM: Modulübersicht CRM, Verkaufschancen
• Vertrieb: Aufträge, Rechnungen
• Finanzen: FiBu-Buchungen, Rechnungslauf & FiBu-Übergabe